Portafolios Premium

¿QUÉ SON Y EN QUE INVIERTEN?

Son una novedosa alternativa de administración de portafolios los cuales están integrados con fondos de inversión de instrumentos de deuda y renta variable tanto local como global. Cada estrategia se estructura de acuerdo a tu perfil de riesgo y siempre sujeta a lineamientos de control de riesgo (o mandatos) previamente definidos.
Una de sus principales características es que son rebalanceados de manera dinámica de acuerdo a las condiciones prevalecientes y expectativas de los mercados financieros.

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BENEFICIOS


OBJETIVO DE INVERSIÓN

Minimizar los riesgos incurridos por el portafolio en el corto plazo mediante una estrategia de baja volatilidad. Este perfil está orientado a inversionistas dispuestos a sacrificar los rendimientos de instrumentos de largo plazo por la estabilidad de los instrumentos de corto plazo.​

•Expectativa de rentabilidad: Cetes 28 +/- 1%

•Volatilidad esperada: 0.7% anual.

•Horizonte de inversión: Menos de un año.

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Politicas de Inversión

El Portafolio está compuesto 100% por fondos de deuda mexicana de corto, mediano y largo plazo.
Puede invertir como máximo 30% en fondos de largo plazo.

Perfil de Inversionista

•Este portafolio está diseñado para personas que quieran invertir por un corto plazo.
•Inversionistas que prefieren seguridad que rentabilidad, protección de la inversión ante cualquier tipo de pérdida.
•Mínima tolerancia al riesgo.

Factsheets
Portafolio Conservador Portafolio Conservador Exento

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Prueba de texto descriptivo. Minimizar los riesgos incurridos por el portafolio en el corto plazo mediante una estrategia de baja volatilidad. Este perfil está orientado a inversionistas dispuestos a sacrificar los rendimientos de instrumentos de largo plazo por la estabilidad de los instrumentos de corto plazo.​

•Expectativa de rentabilidad: 2% - 7.5%

•Volatilidad esperada: 1.5% anual

•Horizonte de inversión: 1 - 2 años​​

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Politicas de Inversión

El Portafolio está compuesto 95% por fondos de deuda, pudiendo ser de corto, mediano o largo plazo. Y con un complemento de 5% en fondos de renta variable.

Puede invertir como máximo 10% en fondos de renta variable si las condiciones de mercado sugieren un valor agregado.

Perfil de Inversionista

•Este portafolio está diseñado para personas que quieran invertir por un corto plazo.
•Inversionistas que prefieren seguridad que rentabilidad, protección de la inversión ante cualquier tipo de pérdida.
•Mínima tolerancia al riesgo.

Factsheets
Portafolio Conservador Portafolio Conservador Exento

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El portafolio busca la generación de rendimientos con un moderado nivel de riesgo pudiendo incluir fondos locales y globales. Este perfil está orientado a personas que buscan diversificar su inversión entre instrumentos de deuda y de renta variable pero con una volatilidad limitada.​​

•Expectativa de rentabilidad: 0% - 12%

•Volatilidad esperada: 5% anual

•Horizonte de inversión: 2 - 3 años​​​

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Politicas de Inversión

El Portafolio está compuesto 80% por fondos de deuda, pudiendo ser de corto, mediano o largo plazo y 20% en fondos de renta variable.

Puede invertir como máximo 40% en fondos de renta variable si las condiciones de mercado sugieren un valor agregado. ​

Perfil de Inversionista

Este portafolio está diseñado para personas que quieran invertir por lo menos 2 años.
Inversionistas que prefieren una combinación de crecimiento moderado de la Inversión con un grado medio de riesgo.
Tolerancia moderada al riesgo.​

Factsheets
Portafolio Moderado Portafolio Moderado Exento

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El portafolio busca tener un rendimiento más eficiente que el de la propia fluctuación cambiaria del dólar, por lo que va más allá de lo que un fondo tradicional de cobertura puede ofrecer en términos de la relación entre riesgo y rendimiento.

•Horizonte de inversión +5 años

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Politicas de Inversión

El Portafolio está compuesto 70% por fondos especializados en deuda emitida en dólares y 30% en fondos de renta variable estadounidense.

Puede invertir como máximo 40% en fondos de renta variable si las condiciones de mercado sugieren un valor agregado.​

Perfil de Inversionista

El portafolio está considerado como de alto riesgo y todo inversionista debe estar consciente de que los recursos que se invierten en este portafolio idealmente deberá tener un objetivo de retorno en dólares.


El portafolio tendrá una combinación de instrumentos de deuda, de renta variable y liquidez que permita tener una relación de rendimiento y riesgo adecuada para un objetivo de LARGO PLAZO.​

Factsheets
Portafolio Moderado en dólares

Objetivo de Inversión

El portafolio busca el crecimiento de capital en el largo plazo a través de una mezcla de fondos de deuda y renta variable. Este perfil está orientado a personas que buscan diversificar su inversión entre fondos locales e internacionales tanto de deuda como de renta variable.​​​​

•Expectativa de rentabilidad: (5%) - 15%

•Volatil​idad esperada: 8% anual

•Horizonte de inversión: 3 - 5 años

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Políticas de Inversión

El Portafolio está compuesto 60% por fondos de deuda, pudiendo ser de corto, mediano o largo plazo y 40% en fondos de renta variable.

Puede invertir como máximo 60% en fondos de renta variable si las condiciones de mercado sugieren un valor agregado​

Perfil del Inversionista

Este portafolio está diseñado para personas que quieran invertir en el largo plazo
Inversionistas enfocados en incrementar su capital mediante la diversificación entre mercados locales e internacionales de deuda y renta variable.
​Alta tolerancia al riesgo.​​

Factsheets
Portafolio Dinámico Portafolio Dinámico Exento

Objetivo de Inversión

El portafolio busca maximizar rendimientos en el largo plazo mediante una exposición mayor en instrumentos de renta variable. Este perfil está orientado a personas que buscan invertir preponderantemente en fondos de renta variable locales e internacionales.

•Expectativa de rentabilidad: (10%) - 20%​

•Volatilidad esperada: 12% anual

•Horizonte de invers​​ión: + 5 años.​​​​​​

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Políticas de Inversión

El Portafolio está compuesto 40% por fondos de deuda, pudiendo ser de corto, mediano o largo plazo y 60% en fondos de renta variable.

Puede invertir como máximo 80% en fondos de renta variable si las condiciones de mercado sugieren un valor agregado. ​

Perfil del Inversionista

Este portafolio está diseñado para personas que quieran invertir en el largo plazo.
Inversionistas enfocados en maximizar los rendimientos de su portafolio mediante una mayor exposición a fondos de renta variable locales e internacionales.​
Alta tolerancia al riesgo

Factsheets
Portafolio Especulativo Portafolio Especulativo Exento
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