Portafolios Skandia

¿QUÉ SON Y EN QUE INVIERTEN?

Son portafolios estratégicos diseñados de acuerdo a tus necesidades, a tu perfil y apetito al riesgo. Su gestión dinámica permite monitorear el desempeño y rebalanceo en caso de que la condiciones del mercado así lo indiquen.

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OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Portafolio busca un desempeño estable en el corto plazo con un nivel de volatilidad bajo, pero teniendo una limitada participación en instrumentos de renta variable. Este perfil está orientado a personas que buscan una mayor rentabilidad que los instrumentos de corto plazo manteniendo la estabilidad de dichos instrumentos.

•Expectativa de rentabilidad: 2% - 7.5%

•Volatilidad esperada: 1.5% anual

•Horizonte de inversión: 1 - 2 años

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Politicas de Inversión

El Portafolio está compuesto 95% por fondos de deuda, pudiendo ser de corto, mediano o largo plazo. Y con un complemento de 5% en fondos de renta variable.

Puede invertir como máximo 10% en fondos de renta variable si las condiciones de mercado sugieren un valor agregado.

Perfil de Inversionista

Este portafolio está diseñado para personas que quieran invertir por más de un año pero menos de 3 años.
Inversionistas que prefieren seguridad que rentabilidad.
Baja tolerancia al riesgo.

Factsheets
Portafolio Estabilidad Portafolio Estabilidad Exento

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Portafolio busca la generación de rendimientos con un moderado nivel de riesgo pudiendo incluir fondos locales y globales. Este perfil está orientado a personas que buscan diversificar su inversión entre instrumentos de deuda y de renta variable, pero con una volatilidad limitada.

•Expectativa de rentabilidad: 0% - 12%

•Volatilidad esperada: 5% anual

•Horizonte de inversión: 2 - 3 años

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Politicas de Inversión

El Portafolio está compuesto 80% por fondos de deuda, pudiendo ser de corto, mediano o largo plazo y 20% en fondos de renta variable.

Puede invertir como máximo 40% en fondos de renta variable si las condiciones de mercado sugieren un valor agregado.

Perfil de Inversionista

•Este portafolio está diseñado para personas que quieran invertir por lo menos 2 años.
•Inversionistas que prefieren una combinación de crecimiento moderado de la Inversión con un grado medio de riesgo..
•Tolerancia moderada al riesgo.

Factsheets
Portafolio Moderado Portafolio Moderado Exento

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Portafolio busca tener un rendimiento más eficiente que el de la propia fluctuación cambiaria del dólar, por lo que va más allá de lo que un fondo tradicional de cobertura puede ofrecer en términos de la relación entre riesgo y rendimiento.

•Horizonte de inversión: + 5 años

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Politicas de Inversión

El Portafolio está compuesto 70% por fondos especializados en deuda emitida en dólares y 30% en fondos de renta variable estadounidense.

Puede invertir como máximo 40% en fondos de renta variable si las condiciones de mercado sugieren un valor agregado.

Perfil de Inversionista

- El portafolio está considerado como de alto riesgo y todo inversionista debe estar consciente de que los recursos que se invierten en este portafolio idealmente deberá tener un objetivo de retorno en dólares.

- El portafolio tendrá una combinación de instrumentos de deuda, de renta variable y liquidez que permita tener una relación de rendimiento y riesgo adecuada para un objetivo de LARGO PLAZO

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Portafolio busca el crecimiento de capital en el largo plazo a través de una mezcla de fondos de deuda y renta variable. Este perfil está orientado a personas que buscan diversificar su inversión entre fondos locales e internacionales tanto de deuda como de renta variable.

•Expectativa de rentabilidad Anual: (5%) - 15%

•Volatilidad esperada: 8% anual

•Horizonte de inversión: 3 - 5 años

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Politicas de Inversión

El Portafolio está compuesto 60% por fondos de deuda, pudiendo ser de corto, mediano o largo plazo y 40% en fondos de renta variable.

Puede invertir como máximo 60% en fondos de renta variable si las condiciones de mercado sugieren un valor agregado

Perfil de Inversionista

Este portafolio está diseñado para personas que quieran invertir en el largo plazo
Inversionistas enfocados en incrementar su capital mediante la diversificación entre mercados locales e internacionales de deuda y renta variable.
Alta tolerancia al riesgo.

Factsheets
Portafolio Dinámico Portafolio Skandia Dinámico Exento

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Portafolio busca maximizar rendimientos en el largo plazo mediante una exposición mayor en instrumentos de renta variable. Este perfil está orientado a personas que buscan invertir preponderantemente en fondos de renta variable locales e internacionales.

•Expectativa de rentabilidad Anual: (10)% - 20%

•Volatilidad esperada: 12% anual

•Horizonte de inversión: +5 años

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Políticas de Inversión

El Portafolio está compuesto 40% por fondos de deuda, pudiendo ser de corto, mediano o largo plazo y 60% en fondos de renta variable.

Puede invertir como máximo 80% en fondos de renta variable si las condiciones de mercado sugieren un valor agregado

Perfil de Inversionista

- Este portafolio está diseñado para personas que quieran invertir en el largo plazo.

- Inversionistas enfocados en maximizar los rendimientos de su portafolio mediante una mayor exposición a fondos de renta variable locales e internacionales.

- Alta tolerancia al riesgo

Objetivo de Inversión

EL PORTAFOLIO BUSCA OBTENER EL DESEMPEÑO DEL ÍNDICE ACCIONARIO S&P500 EN PESOS, DISMINUIDO POR LOS GASTOS DEL PRODUCTO CREA.

•Expectativa de Rentabilidad Anual Neta Promedio: 7.5%

•Volatilidad esperada: 10% anual.

•Horizonte de inversión: 10 años.

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Política de Inversión

El fondo estará mayoritariamente invertido en instrumentos fiduciarios tradicionalmente conocidos como ETFs, que repliquen el Índice Accionario S&P500.

Perfil de Inversionista

• Este portafolio está diseñado para personas que quieran invertir a largo plazo, idealmente 10 años.

• Inversionistas enfocados en maximizar los rendimientos de su portafolio mediante una mayor exposición al mercado de renta variable en Estado Unidos.

• Alta tolerancia al riesgo.

Factsheet
Portafolio Skandia Crea Acciones USA

Objetivo de Inversión

EL PORTAFOLIO BUSCA OBTENER UN DESEMPEÑO DE LARGO PLAZO (10 AÑOS) SIMILAR AL DE LA INFLACIÓN PROMEDIO OBSERVADA EN MÉXICO, ELIMINANDO LA VOLATILIDAD DE CORTO PLAZO PROPIA DE LA VALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO.

•Expectativa de Rentabilidad Anual Neta Promedio: 6%

•Volatilidad esperada: 1.25% anual

•Horizonte de inversión: 10 años

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Políticas de Inversión

El fondo estará mayoritariamente invertido en instrumentos de deuda, pudiendo ser de corto, mediano o largo plazo. Teniendo una mezcla de instrumentos emitidos por el Gobierno Federal y empresas.

El fondo podrá invertir en instrumentos de renta variable local y/o internacional hasta el 45%. El fondo podrá estar expuesto a instrumentos dolarizados hasta en un 15%.

Perfil de Inversionista

Este portafolio está diseñado para personas que quieran invertir a largo plazo, idealmente 10 años.

•Inversionistas que buscan baja volatilidad.

•Menor tolerancia al riesgo.

Factsheet
Portafolio Skandia Crea Futuro

Objetivo de Inversión

EL PORTAFOLIO BUSCA OBTENER UN DESEMPEÑO ESTABLE EN PERIODOS CORTOS Y CON UN NIVEL BAJO DE VOLATILIDAD.

•Expectativa de Rentabilidad: 2% a 7.5%

•Volatilidad esperada: 1.5% anual.

•Horizonte de inversión: 1 - 2 años.

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Politicas de Inversión

El Portafolio está compuesto 95% por fondos de deuda, pudiendo ser de corto, mediano o largo plazo. Y con un complemento de 5% en fondos de renta variable.

Puede invertir como máximo 10% en fondos de renta variable si las condiciones de mercado sugieren un valor agregado.

Perfil de Inversionista

•Este portafolio está diseñado para personas que quieran invertir por más de un año, pero menos de 3 años.

•Inversionistas que prefieren seguridad que rentabilidad.

•Baja tolerancia al riesgo.

Factsheet
Portafolio Premium Skandia Life Estabilidad Portafolio Premium Skandia Life Estabilidad Exento
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